Ansprechpartner Institutionelle Anleger
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Ansprechpartner Wholesale Anleger
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Unternehmen im Überblick
Beschreibung Ihres Unternehmens (z.B. Historie, Eigentümerstruktur, Tätigkeitsfelder etc.)
Marktposition und Zielkunden
Z.B. AuM, Mitarbeiter, welche Zielkunden (Versicherungen, Pensionkassen, Versorgungswerke, Corporates, Stiftungen, Family Offices, Vermögensverwalter, Private Banking, Dachfondsmanager etc.)
Allgemeine Investmentphilosophie
Beschreibung der allgemeinen Investmentphilosophie
Investmentstrategien
Aktien Strategien
| unterkategorie |
|
|---|---|
| Euroland / Europa |
|
| Nordamerika / USA |
|
| Japan |
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| Global |
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| Asien ex Japan |
|
| Lateinamerika |
|
| Afrika |
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| Emerging Markets (global) |
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| Themen / Sektoren |
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| Marktkapitalisierung (Large-, Mid-, Small-Cap) |
|
| Aktiv |
|
| Passiv |
|
| ETF |
|
| Andere |
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Kompetenz des Hauses bezüglich Aktien Strategien
Kurze Aussagen zur Kompetenz und den USPs des Hauses
Renten Strategien
| unterkategorie |
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|---|---|
| Staatsanleihen |
|
| Pfandbriefe |
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| Unternehmensanleihen |
|
| High Yield Unternehmensanleihen |
|
| Emerging Markets |
|
| Nachrang Anleihen |
|
| ABS |
|
| Inflationsgeschütze Anleihen |
|
| Municipals |
|
| Global Unconstrained |
|
| Aktiv |
|
| Passiv |
|
| ETF |
|
| Andere |
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Kompetenz des Hauses bezüglich Renten Strategien
Kurze Aussagen zur Kompetenz und den USPs des Hauses
Geldmarkt Strategien
| unterkategorie |
|
|---|---|
| EUR |
|
| USD |
|
| GBP |
|
| CHF |
|
| JPY |
|
| Andere |
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Kompetenz des Hauses bezüglich Geldmarkt Strategien
Kurze Aussagen zur Kompetenz und den USPs des Hauses
Wandelanleihen Strategien
| unterkategorie |
|
|---|---|
| Europa |
|
| USA |
|
| Emerging Markets |
|
| Global |
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Kompetenz des Hauses bezüglich Wandelanleihen Strategien
Kurze Aussagen zur Kompetenz und den USPs des Hauses
Multi Asset Strategien
| unterkategorie |
|
|---|---|
| Benchmarkorientiert |
|
| Absolute Return |
|
| Ohne Wertsicherung |
|
| Mit Wertsicherung |
|
| Mit Alternatives |
|
| Ohne Alternatives |
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Kompetenz des Hauses bezüglich Multi Asset Strategien
Kurze Aussagen zur Kompetenz und den USPs des Hauses
Immobilien Strategien
| unterkategorie |
|
|---|---|
| Wohnen |
|
| Büro |
|
| Einzelhandel |
|
| Industrie und Logistik |
|
| Hotel |
|
| Gesundheit |
|
| Gemischt |
|
| REITS |
|
| Andere |
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Kompetenz des Hauses bezüglich Immobilien Strategien
Kurze Aussagen zur Kompetenz und den USPs des Hauses
Infrastruktur Strategien
| unterkategorie |
|
|---|---|
| Transport und Verkehr |
|
| Energie |
|
| Kommunikation |
|
| Versorgung |
|
| Soziale Infrastruktur |
|
| Listed Infrastructure |
|
| Andere |
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Kompetenz des Hauses bezüglich Infrastruktur Strategien
Kurze Aussagen zur Kompetenz und den USPs des Hauses
Loans / Private Debt Strategien
| unterkategorie |
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|---|---|
| Senior Loans |
|
| Leveraged Loans |
|
| Secured |
|
| Unsecured |
|
| Infrastruktur |
|
| Commercial Real Estate |
|
| Residential Real Estate |
|
| Corporate Loans |
|
| Direct Lending |
|
| Andere |
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Kompetenz des Hauses bezüglich Loans / Private Debt Strategien
Kurze Aussagen zur Kompetenz und den USPs des Hauses
Private Equity Strategien
| unterkategorie |
|
|---|---|
| Venture Capital |
|
| Mezzanine |
|
| Buyout |
|
| Spezialsituationen |
|
| Listed Private Equity |
|
| Andere |
|
Kompetenz des Hauses bezüglich Private Equity Strategien
Kurze Aussagen zur Kompetenz und den USPs des Hauses
Rohstoff Strategien
| unterkategorie |
|
|---|---|
| Global (aktiv) |
|
| Global (passiv) |
|
| Edelmetalle |
|
| Industriemetalle |
|
| Ohne Agrarrohstoffe |
|
| etf |
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Kompetenz des Hauses bezüglich Rohstoff Strategien
Kurze Aussagen zur Kompetenz und den USPs des Hauses
Absolute Return Strategien
| unterkategorie |
|
|---|---|
| Aktien long/short |
|
| Aktien marktneutral |
|
| Renten |
|
| Credit |
|
| Wandelanleihen |
|
| Rohstoffe |
|
| Volatilität |
|
| Multi Strategie |
|
| Multi Asset |
|
| Andere |
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Kompetenz des Hauses bezüglich Absolute Return Strategien
Kurze Aussagen zur Kompetenz und den USPs des Hauses
Emerging Market Strategien
| unterkategorie |
|
|---|---|
| Aktien |
|
| Renten - Staatsanleihen |
|
| Renten - Unternehmensanleihen |
|
| Renten - Hard Currency |
|
| Renten - Local Currency |
|
| Renten - unconstrained |
|
| Wandelanleihen |
|
| Gemischt - Aktien + Renten |
|
| Andere |
|
Kompetenz des Hauses bezüglich Emerging Market Strategien
Kurze Aussagen zur Kompetenz und den USPs des Hauses
Factor Investing Strategien
| unterkategorie |
|
|---|---|
| Aktien |
|
| Renten |
|
| Multi Asset |
|
| Andere |
|
Kompetenz des Hauses bezüglich Factor Investing Strategien
Kurze Aussagen zur Kompetenz und den USPs des Hauses
ETF Strategien
| unterkategorie / ausprägung |
|
|---|---|
| Aktien |
|
| Renten |
|
| Geldmarkt |
|
| Rohstoffe |
|
| Andere |
|
| Physisch repliziert |
|
| Synthetisch repliziert |
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Kompetenz des Hauses bezüglich ETF Strategien
Kurze Aussagen zur Kompetenz und den USPs des Hauses
Sonstige (inkl. Hedge Funds) Strategien
Beschreibung der Anlagestrategien
Nachhaltigkeit - ESG
esg philosophie
kurze Beschreibung der ESG-Philosophie des Hauses
organisation
| kategorie |
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|---|---|
| ESG-Officer / ESG-Abteilung |
|
| Nachhaltigkeits-/ESG-Bericht (Unternehmensbericht) |
|
| ESG Rating (Unternehmen) |
|
| Unterzeicher der UN PRI |
|
anlagestrategien
| anlageklasse |
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|---|---|
| Aktien |
|
| Renten |
|
| Wandelanleihen |
|
| Multi Asset |
|
| Immobilien |
|
| Andere |
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Kompetenz des Hauses bezüglich ESG Strategien
ESG verfahren und methoden
| verfahren / methode |
|
|---|---|
| ESG Intergration |
|
| Best in Class Ansatz |
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| Ausschlusskriterien |
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| Positiv Screening |
|
| Impact Investing |
|
| Engagement / Active Ownership |
|
| Mindeststandards / Normenbasierte Kriterien |
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| ESG Reporting |
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