Ansprechpartner Institutionelle Anleger
Henry Ballmann
Business Development Direktor, DACH-Region
Telefon: +44 20 7930 8129
Ansprechpartner Wholesale Anleger
Henry Ballmann
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Unternehmen im Überblick
Asset Value Investors (AVI) wurde 1985 gegründet, um die Leitung einer der ältesten börsennotierten Investmentgesellschaften in London zu übernehmen. Unser einzigartiger Ansatz, in familiengeführte Unternehmen, geschlossene Fonds und Asset-Backed-Situationen zu investieren, ist auch 37 Jahre später eine einzigartige Kombination.
Wir bieten Anlegern einen spezialisierten, forschungsorientierten Ansatz auf dem Gebiet Aktien Global und Aktien Japan an.
Allgemeine Investmentphilosophie
Unsere wertorientierte Long-Only-Equity-Investitionsstrategie zielt darauf ab, in Unternehmen zu investieren, die selbst qualitativ hochwertige, unterbewertete Unternehmen besitzen und deren Nettowert den Aktienkurs übersteigt, zu dem das Unternehmen derzeit gehandelt wird.
Wir verfolgen eine fundamentalen, Benchmark-agnostischen Bottom-Up-Ansatz in der Einzeltitelauswahl und unsere Zielsetzung ist:
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Investitionen hauptsächlich in familiengeführte Holdinggesellschaften, geschlossene Fonds und Asset-Backed-Unternehmen.
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Identifizierung von qualitativ hochwertigen, von Buy-Side-Analysten vernachlässigten Unternehmen, deren zugrunde liegende Vermögenswerte vom Markt missverstanden oder nicht anerkannt werden.
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Kauf von Unternehmen mit starken Bilanzen und qualitativ hochwertigen Basiswerten, die mit Abschlägen auf ihren Nettoinventarwert handeln.
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Risiko-Diversifizierung durch Investitionen in Unternehmen, die selbst eine Diversifizierung bieten durch Tochterunternehmen die in vielfältigen Geschäftsfeldern aktiv sind.
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Konstruktiver Dialog mit Vorständen und Management, um den Shareholder Value zu steigern.
Investmentstrategien
Aktien Strategien
| unterkategorie |
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|---|---|
| Euroland / Europa |
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| Nordamerika / USA |
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| Japan | x |
| Global |
x |
| Asien ex Japan |
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| Lateinamerika |
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| Afrika |
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| Emerging Markets (global) |
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| Themen / Sektoren |
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| Marktkapitalisierung (Large-, Mid-, Small-Cap) |
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| Aktiv |
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| Passiv |
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| ETF |
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| Andere |
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Kompetenz des Hauses bezüglich Aktien Strategien
Asset Value Investors (AVI) ist eine fokussierte Aktien-Boutique, die besondere Eigenschaften aufzeigt:
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Einzigartiges und übersehenes Anlageuniversum: AVI ist auf missverstandene, übersehene oder vernachlässigte Marktbereiche spezialisiert, die mit einem Abschlag auf unsere Schätzung des Nettoinventarwerts gehandelt werden. Aufgrund dieser Konzentration auf vernachlässigte Marktbereiche ist unser Anlagestil von Natur aus konträr.
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Aktionärsaktivismus: AVI ist groß genug, um bedeutende Beteiligungen an Unternehmen zu übernehmen und so das Engagement voranzutreiben.
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Renditen, nicht AUM: Die Erzielung von Renditen für die Aktionäre ist unser Hauptanliegen und nicht das Streben nach mehr AUM. Wir sind uns darüber im Klaren, dass es eine Obergrenze für die Kapitalmenge gibt, die unsere Strategie verarbeiten kann, oberhalb derer wir in vielen Unternehmen unseres Universums nicht ohne weiteres konzentrierte Positionen einnehmen könnten.
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Im Besitz der Mitarbeiter: AVI ist im Besitz seiner Mitarbeiter und schafft somit eine Deckungsgleichheit der Interessen zwischen wichtigen Mitarbeitern und Anlegern. Darüber hinaus haben die Mitarbeiter und Familien von AVI einen erheblichen Teil ihres persönlichen Vermögens in AVI-Strategien investiert,
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Kollegialer Ansatz: Wir verfolgen einen kollaborativen Ansatz, bei dem Wissen, Fachwissen und Forschung unter den Teammitgliedern geteilt werden.
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Proprietäre Datenbank: Wir haben erhebliches Kapital in die Entwicklung einer proprietären Datenbank investiert, die es uns ermöglicht, die Analyse unseres Anlageuniversums zu verbessern.
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ESG-Ansatz: Wir verzichten auf das blosse Ankreuzen von Kästchen bei ESG und haben stattdessen ein proprietäres System entwickelt, das es uns ermöglicht, unsere Positionen zu überwachen und mit Unternehmen in Kontakt zu treten, um tatsächlich etwas zu bewirken.
Nachhaltigkeit - ESG
esg philosophie
ESG nimmt einen hohen Stellenwert bei Asset Value Investors ein:
AVI wurde am 9. April 2021 Unterzeichner der von den Vereinten Nationen unterstützten Prinzipien für verantwortungsvolles Investieren (UNPRI).
Der Ansatz von Asset Value Investors zu ESG sollte nicht als getrennt oder losgelöst von der Anlagephilosophie betrachtet werden, denn er ist Bestandteil eines integrierten Systems das eine wichtige Perspektive bei der Analyse des langfristigen nachhaltigen Wertschöpfungpotenzials eines Unternehmens bietet.
Als forschungsorientierte Value-Investoren sind wir bestrebt, jedes unserer Portfolio-Unternehmen wirklich zu verstehen und in welchem Umfeld es tätig ist. Unsere Vorgehensweise bei der ESG-Integration spiegelt dies wider. Unser Prozess beinhaltet weder einen Filter zum Screening und zum Ausschluss von ESG-Aktien mit einer negativen Bewertung noch eines Filters, um nur ESG-Aktien mit positiver Bewertung einzubeziehen,
da wir glauben, dass ein solcher Ansatz nicht mit unserem einzigartigen Bottom-up-Anlagestrategie vereinbar ist.
Anstatt im Widerspruch zu unserer traditionellen Analyse zu stehen, hat AVI ein maßgeschneidertes ESG-Überwachungssystem entwickelt, das einen wichtigen Bestandteil unserer neuen proprietären Datenbank ist. Dieses leistungsstarke Tool vertieft unser Verständnis der Risiken und der Chancen innerhalb unseres Anlage-Universums und stellt sicher, dass ESG-Überlegungen in alle Phasen unserer Analyse integriert sind. Es stärkt auch unsere Fähigkeit, konstruktiv mit unseren Zielunternehmen zusammenzuarbeiten.
organisation
| kategorie |
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|---|---|
| ESG-Officer / ESG-Abteilung |
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| Nachhaltigkeits-/ESG-Bericht (Unternehmensbericht) |
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| ESG Rating (Unternehmen) |
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| Unterzeicher der UN PRI |
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anlagestrategien
| anlageklasse |
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| Aktien | x |
| Renten |
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| Wandelanleihen |
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| Multi Asset |
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| Immobilien |
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| Andere |
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ESG verfahren und methoden
| verfahren / methode |
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|---|---|
| ESG Intergration |
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| Best in Class Ansatz |
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| Ausschlusskriterien |
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| Positiv Screening |
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| Impact Investing |
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| Engagement / Active Ownership |
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| Mindeststandards / Normenbasierte Kriterien |
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| ESG Reporting |
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