Ansprechpartner Institutionelle Anleger
Uwe Schwedewsky
Head of Institutional Sales
Telefon: +49 40 35060235
E-mail: uwe.schwedewsky@berenberg.de
Ansprechpartner Wholesale Anleger
Alexander van den Berg
Sales Asset Management
Telefon: +49 69 913090517
Unternehmen im Überblick
Berenberg wurde 1590 gegründet und gehört heute mit den Geschäftsbereichen Wealth Management and Asset Management, Investment Banking und Corporate Banking zu den führenden europäischen Privatbanken. Das Bankhaus mit Sitz in Hamburg wird von persönlich haftenden Gesellschaftern geführt und hat eine starke Präsenz in den Finanzzentren Frankfurt, London und New York. Mit festem Bezug zu unserer Tradition tragen rund 1.500 Mitarbeiter unseren Geschäftserfolg in die Zukunft.
Zum 31.12.2019 verwaltet Berenberg Vermögen von 40.7 Mrd. Euro.
Marktposition und Zielkunden
Seit der Gründung vor über 425 Jahren wird Berenberg von persönlich haftenden Gesellschaftern geleitet – ein Prinzip, das heute Grundstein für eine vertrauensvolle Zusammenarbeit mit unseren Kunden ist. Wer persönlich haftet, lässt sich nicht von schnellen Erfolgen und Emotionen leiten – sondern agiert von Vernunft geprägt. Die hohe Verlässlichkeit unseres Handelns spiegelt sich auch in der Unternehmensführung wider: Seit 1590 hatte Berenberg lediglich 38 persönlich haftende Gesellschafter. Denn nicht Quartalszahlen bestimmen seit jeher unser Handeln, sondern langfristiges Denken. Wir spekulieren nicht mit den Einlagen unserer Kunden, sondern legen sie ungewöhnlich konservativ an.
Berenberg steht für ehrliche und offene Beratung. So bringen wir den Mut auf, ein Geschäft auch abzulehnen, wenn wir nicht von dessen Nutzen für den Kunden überzeugt sind. Für uns zählt der langfristige Erfolg an der Seite unserer Kunden.
Allgemeine Investmentphilosophie
Berenberg bietet Ihnen diskretionär und quantitativ gemanagte Fonds und Spezialmandate. Diese zwei Ansätze eint ein Selbstverständnis: Persönliche Betreuung, aktive Investments und verantwortungsvolles Handeln machen uns zum besten Partner in der jeweiligen Produktfamilie.
Investmentstrategien
Aktien Strategien
| unterkategorie |
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|---|---|
| Euroland / Europa | x |
| Nordamerika / USA |
|
| Japan |
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| Global |
x |
| Asien ex Japan |
|
| Lateinamerika |
|
| Afrika |
|
| Emerging Markets (global) |
x |
| Themen / Sektoren |
|
| Marktkapitalisierung (Large-, Mid-, Small-Cap) |
x |
| Aktiv |
x |
| Passiv |
|
| ETF |
|
| Andere |
|
Kompetenz des Hauses bezüglich Aktien Strategien
Aktive und fundamental basierte Auswahl von Qualitätstiteln mit hohem Wachstumspotenzial durch ein renommiertes Aktienfondsteam.
Renten Strategien
| unterkategorie |
|
|---|---|
| Staatsanleihen | x |
| Pfandbriefe | x |
| Unternehmensanleihen | x |
| High Yield Unternehmensanleihen |
|
| Emerging Markets | x |
| Nachrang Anleihen |
|
| ABS |
|
| Inflationsgeschütze Anleihen |
|
| Municipals |
|
| Global Unconstrained |
x |
| Aktiv |
x |
| Passiv |
|
| ETF |
|
| Andere |
|
Kompetenz des Hauses bezüglich Renten Strategien
Regelgebundene Investmentstrategien für die Anlageklassen Aktien, Renten und Multi Asset mit aktiven Anlageentscheidungen und systematischer Risikopositionierung.
Geldmarkt Strategien
| unterkategorie |
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|---|---|
| EUR |
x |
| USD |
|
| GBP |
|
| CHF |
|
| JPY |
|
| Andere |
|
Kompetenz des Hauses bezüglich Geldmarkt Strategien
Erzielung eines stabilen und attraktiven Ertrages auf Grundlage eines systematischen Investmentprozesses.
Staatsanleihen, staatsgarantierte Schuldverschreibungen, Covered Bonds / Pfandbriefe sowie ungesicherte Schuldverschreibungen aus den Mitgliedsländern des EWR und der Schweiz (mind. Investment Grade Rating), sonstiges Minimumrating innerhalb der zwei höchsten Short Term Credit Rating Stufen.
Multi Asset Strategien
| unterkategorie |
|
|---|---|
| Benchmarkorientiert |
x |
| Absolute Return |
x |
| Ohne Wertsicherung |
x |
| Mit Wertsicherung |
x |
| Mit Alternatives |
x |
| Ohne Alternatives |
x |
Kompetenz des Hauses bezüglich Multi Asset Strategien
Global diversifizierte vermögensverwaltende Strategien sowie opportunistische Ansätze mit meinungsstarker Umsetzung – auch antizyklisch und abseits von Benchmarks.
Immobilien Strategien
| unterkategorie |
|
|---|---|
| Wohnen |
x |
| Büro |
x |
| Einzelhandel |
x |
| Industrie und Logistik |
x |
| Hotel |
x |
| Gesundheit |
|
| Gemischt |
x |
| REITS |
|
| Andere |
x |
Kompetenz des Hauses bezüglich Immobilien Strategien
Berenberg ist Portfolioberater und Asset Manager für offene und geschlossene Immobilien Spezial-AIFs gemäß Kapitalanlagegesetzbuch. Dabei verantwortet die Berenberg Real Estate Asset Management GmbH (BREAM) das strategische und operative Management sämtlicher rendite- und risikobeeinflussender Maßnahmen vom Ankauf über das Asset Management bis hin zum Exit auf Objekt-, Portfolio- und Gesellschaftsebene.
Infrastruktur Strategien
| unterkategorie |
|
|---|---|
| Transport und Verkehr |
x |
| Energie | x |
| Kommunikation |
|
| Versorgung |
|
| Soziale Infrastruktur |
x |
| Listed Infrastructure |
|
| Andere |
|
Kompetenz des Hauses bezüglich Infrastruktur Strategien
Absolute Return Strategien
| unterkategorie |
|
|---|---|
| Aktien long/short |
|
| Aktien marktneutral |
|
| Renten |
|
| Credit |
|
| Wandelanleihen |
|
| Rohstoffe |
|
| Volatilität |
x |
| Multi Strategie |
|
| Multi Asset |
x |
| Andere |
|
Kompetenz des Hauses bezüglich Absolute Return Strategien
Die Total Return Anlagestrategie vereint Elemente sowohl aus dem Benchmark-Ansatz als auch Absolute Return. Sie verfolgt das Ziel positive Renditen bei moderaten Schwankungen und limitierten Verlustrisiken zu erreichen. Einzelne Zeiträume mit negativer Wertentwicklung können nicht ausgeschlossen werden. Zur Kontrolle der erbrachten Managementleistung werden Vergleichsvermögen verwendet.
Unsere konkrete Definition:
-
Langfristig positive Wertentwicklung (Anlagehorizont mindestens 3 Jahre) bei systematischer Begrenzung des Verlustrisikos.
Emerging Market Strategien
| unterkategorie |
|
|---|---|
| Aktien |
x |
| Renten - Staatsanleihen |
x |
| Renten - Unternehmensanleihen |
x |
| Renten - Hard Currency |
|
| Renten - Local Currency |
|
| Renten - unconstrained |
|
| Wandelanleihen |
|
| Gemischt - Aktien + Renten |
|
| Andere |
|
Nachhaltigkeit - ESG
esg philosophie
Nachhaltigkeit bei der ältesten Bank Deutschlands:
Deshalb haben wir sichergestellt, dass sich unser Investmentprozess an die Bedürfnisse unserer Kunden anpassen lässt.
Gleichwohl handelte es sich bei diesem ESG-Ansatz bis vor kurzem um eine Nischenstrategie für Investments. Mittlerweile zeichnet sich allerdings ab, dass das Konzept nachhaltiger Investments aus dem Schatten des Mainstream-Investmentmarkts heraustritt. Bei unseren Kunden besteht eine zunehmende Nachfrage nach differenzierteren Ansätzen, die sich von einem rein zweidimensionalen Filter ethischer Maßstäbe - der in „positiv“ und „negativ“ unterteilt ist - wegbewegen.
organisation
| kategorie |
|
|---|---|
| ESG-Officer / ESG-Abteilung |
x |
| Nachhaltigkeits-/ESG-Bericht (Unternehmensbericht) |
x |
| ESG Rating (Unternehmen) |
x |
| Unterzeicher der UN PRI |
x |
| TELOS ESG Check |
GOLD
|
anlagestrategien
| anlageklasse |
|
|---|---|
| Aktien |
x |
| Renten |
x |
| Wandelanleihen |
|
| Multi Asset |
x |
| Immobilien |
x |
| Andere |
|
Kompetenz des Hauses bezüglich ESG Strategien
Jetzt prüfen wir weitere Entwicklungsmöglichkeiten unserer ESG-Kernstrategie.
Wir fokussieren uns ...
... auf eine hohe Erfahrung im nachhaltigen Investieren
• Seit der Gründung im Jahr 1590 ist uns unsere soziale Verantwortung bewusst.
• Die Integration einer nachhaltigen Geschäftsethik sowie einer langfristigen Unternehmensstrategie bestimmt unsere Grundwerte.
... auf einen aktiven Austausch mit Unternehmen
• Weiterentwicklung unseres ESG-Ansatzes, um für zukünftige Herausforderungen und Gelegenheiten ideal positioniert zu sein.
• Aktiver Austausch mit dem Top-Management von Unternehmen, um unserer Verantwortung gerecht zu werden, positive Veränderungen
herbeizuführen.
... auf eine vorausschauende ESG-Portfoliointegration
• Erkennen der stetig wachsenden Bedeutung sowie der strukturellen Vorteile von ESG für unsere Kunden.
• Notwendigkeit der Integration von ESG-Faktoren in den Investmentprozess, um Entscheidungen signifikant positiv zu beeinflussen.
• ESG-Investment als kritischer Faktor, um strukturelle Hürden zu überwinden und somit einen positiven Einfluss auf Gesellschaft und Umwelt zu generieren.
ESG verfahren und methoden
| verfahren / methode |
|
|---|---|
| ESG Intergration |
x |
| Best in Class Ansatz |
x |
| Ausschlusskriterien |
x |
| Positiv Screening |
x |
| Impact Investing |
x |
| Engagement / Active Ownership |
x |
| Mindeststandards / Normenbasierte Kriterien |
x |
| ESG Reporting |
x |