Ansprechpartner Institutionelle Anleger
Katrin Lieber-Braun
Leiterin Kundenbetreuung Pensionseinrichtungen / Öffentliche und gemeinnützige Anleger / Investment Consultants
Telefon: +49 69 910 13363
E-mail: katrin.lieber-braun@dws.com
Ansprechpartner Wholesale Anleger
Gero Schomann
Leiter Vertrieb Deutschland & Österreich
Geschäftsführer DWS International GmbH
Client Coverage Division - CCD
Telefon: +49 69 910 341155
Mobile: +49 172 3722832
E-mail: gero.schomann@dws.com
Unternehmen im Überblick
Die DWS Group (DWS) ist einer der weltweit führenden Vermögensverwalter mit einem verwalteten Vermögen von 704 Mrd. Euro (Stand: 31. März 2019). Sie blickt auf über 60 Jahre Erfahrung zurück und genießt in Deutschland und Europa einen Ruf für exzellente Leistungen. Mittlerweile vertrauen Kunden weltweit der DWS als Anbieter für integrierte Anlagelösungen. Der Vermögensverwalter wird über das gesamte Spektrum der Anlagedisziplinen hinweg als Quelle für Stabilität und Innovationen geschätzt.
Die DWS bietet Privatpersonen und Institutionen Zugang zu leistungsstarken Anlagekompetenzen in allen wichtigen Anlagekategorien sowie Lösungen, die sich an Wachstumstrends orientieren. Unsere vielfältige Expertise als Vermögensverwalter im Active-, Passive- und Alternatives-Geschäft sowie unser starker Fokus auf Umwelt-, soziale und Governance-Faktoren ergänzen einander bei der Entwicklung gezielter Lösungskonzepte für unsere Kunden. Das fundierte Know-how unserer Ökonomen, Research-Analysten und Anlageprofis werden im globalen CIO View zusammengefasst, der unserem strategischen Anlageansatz als Leitlinie dient.
Die DWS möchte die Zukunft des Investierens gestalten. Dank unserer rund 3.600 Mitarbeiter an Standorten in der ganzen Welt sind wir dabei lokal präsent und bilden gleichzeitig ein globales Team.
Marktposition und Zielkunden
-
Ob Privatkunde, Intermediär oder institutionelle Anleger, ob aktiv gemanagter Fonds, indexnahes Investment oder institutionelles Mandat – wir verstehen es, auf die verschiedensten Risiko-, Ertrags- und Liquiditätspräferenzen Antworten zu finden.
-
Erfahrung und Wissen quer über alle Assetklassen und Investmentstile hinweg
-
Breite Palette an traditionellen und alternativen Investmentlösungen
Allgemeine Investmentphilosophie
In unserem CIO View ist die gesamte Bandbreite unserer globalen Expertise vereint, versehen mit einer europäischen Perspektive. Er dient uns und unseren Kunden als Wegweiser und Entscheidungshilfe bei der Umsetzung von Investmentstrategien. Im CIO View berücksichtigen wir alle relevanten Parameter durch die übergreifende Analyse wirtschaftlicher und marktbezogener Entwicklungen in verschiedenen Regionen und Marktsegmenten.
-
Rund 850 Investment-Experten
-
Breitgefächerte Marktexpertise gebündelt in einem CIO View
-
Hochklassiges hauseigenes Research
Investmentstrategien
Aktien Strategien
unterkategorie |
|
---|---|
Euroland / Europa |
x |
Nordamerika / USA |
x |
Japan |
x |
Global |
x |
Asien ex Japan |
x |
Lateinamerika |
x |
Afrika |
x |
Emerging Markets (global) |
x |
Themen / Sektoren |
x |
Marktkapitalisierung (Large-, Mid-, Small-Cap) |
x |
Aktiv |
x |
Passiv |
x |
ETF |
x |
Andere |
x |
Kompetenz des Hauses bezüglich Aktien Strategien
Das Herzstück unserer aktiven Anlagephilosophie und Anlageprozesse ist die Überzeugung, dass Kapitalmärkte nicht gänzlich effizient sind. Nicht alle öffentlich zugänglichen Informationen werden zu jedem Zeitpunkt vom Markt richtig interpretiert. Marktbewertungen zu einem bestimmten Zeitpunkt reflektieren lediglich die gesammelten Erwartungen der Marktteilnehmer – aber nicht unbedingt alle tatsächlich verfügbaren Informationen. Mit unserem umfassenden Research arbeiten wir die wichtigsten Treiber der Kurse heraus und entdecken Ineffizienzen. Zu diesen Treibern gehören neben finanziellen auch nicht-finanzielle Aspekte (zum Beispiel ESG-Faktoren, CO2-Bilanz und Reputationsrisiken/Ausschlüsse).
So arbeiten wir Anlagemöglichkeiten heraus, die wir gewinnbringend für unsere Fonds nutzen. Dieses Ziel erreichen wir durch disziplinierte, klare und dennoch flexible Anlage- und Entscheidungsprozesse. Ausschlaggebend sind das frühzeitige Erkennen von Investmentthemen und -trends und die sich daraus ergebende Auswahl von Wertpapieren mit überdurchschnittlichem Kurspotenzial. Unsere Teamstruktur und die Tatsache, dass jeder Fonds von einem einzigen Portfoliomanager geführt wird, ermöglichen eine klare Zuweisung der Verantwortung für Research und Portfoliostruktur. Die Ergebnisse werden ständig mit Hilfe unserer integrierten Portfoliomonitoring- und Risikomanagementprozesse überprüft.
Renten Strategien
unterkategorie |
|
---|---|
Staatsanleihen | x |
Pfandbriefe |
x |
Unternehmensanleihen |
x |
High Yield Unternehmensanleihen |
x |
Emerging Markets |
x |
Nachrang Anleihen |
x |
ABS |
x |
Inflationsgeschütze Anleihen |
x |
Municipals |
x |
Global Unconstrained |
x |
Aktiv |
x |
Passiv |
x |
ETF |
x |
Andere |
|
Kompetenz des Hauses bezüglich Renten Strategien
Im Anleihenbereich sehen wir weiterhin Trends für längerfristiges Branchenwachstum, besonders in unseren Kompetenzbereichen für Geldmarktlösungen, bei Unternehmensanleihen von Investment-Grade bis High-Yield und speziell europäischen Anleihen. Darüber hinaus bauen wir unsere Aktivitäten in den Bereichen illiquide Anleihen, Investitionen nach ESG-Kriterien und ultrakurzlaufende Titel aus. Wir sind überzeugt, dass wir unseren Marktanteil sowohl in Deutschland als auch international weiter ausbauen können. Daneben dürfte – vor allem aufgrund einer immer älter werdenden Bevölkerung, besonders in den Industrieländern – auch die Nachfrage nach pensions- und einkommensorientierten Lösungen unvermindert anhalten.
Mit der Unterstützung von mehr als 200 Research- und Investmentspezialisten decken wir über 1.750 Emittenten (einschließlich Cash) und über 1.400 strukturierte Finanztransaktionen mit eigenem Research ab. Unsere Anlageexperten arbeiten weltweit: Neben unseren beiden Hauptstandorten in New York und Frankfurt sind wir an verschiedensten Orten auf der ganzen Welt, unter anderem in Asien, dem Vereinigten Königreich und der Schweiz, präsent. Unsere Anleihen- Kunden profitieren außerdem von unserem starken Expertenteam im Aktienbereich, das über die Aktien-Research-Plattform zusätzlichen Input, Zugang zum Unternehmen und Thought Leadership bietet.
Wir führen dieses umfassende Expertenwissen in einem einheitlichen, globalen, transparenten Investmentprozess zusammen. Damit bündeln wir in einem strukturierten globalen Rahmen unsere Ressourcen, um so die besten Anlageideen, lokales Research und Investmenteinblicke aus allen Teilen der Welt und über alle Märkte hinweg erfassen zu können.
Geldmarkt Strategien
unterkategorie |
|
---|---|
EUR |
x |
USD |
x |
GBP |
x |
CHF |
|
JPY |
|
Andere |
x |
Kompetenz des Hauses bezüglich Geldmarkt Strategien
Das Liquiditätsmanagement von DWS ist ausgerichtet auf die Bedürfnisse von Anlegern weltweit, die Geldmarkt- und kurzfristige Anlagen tätigen. Wir verfolgen einen beratenden Ansatz mit Investmentfonds und anderen massgeschneiderten Lösungen in US-Dollar, Euro, Pfund Sterling, indischen Rupien und chinesischen Renminbi.
Sowohl Geldmarktfonds als auch Strategien mit kurzer Duration sind Teil der umfangreichen Investmentpalette von DWS. Ihre Anforderungen an eine konsistent attraktive risikobereinigte Wertentwicklung und der Kapitalerhalt sowie Liquidität stehen im Vordergrund. Sie profitieren von einem aktiven Management von Bonitäts-, Kontrahenten- und Marktrisiken.
Wandelanleihen Strategien
unterkategorie |
|
---|---|
Europa |
|
USA |
|
Emerging Markets |
|
Global |
x |
Multi Asset Strategien
unterkategorie |
|
---|---|
Benchmarkorientiert |
x |
Absolute Return |
x |
Ohne Wertsicherung |
x |
Mit Wertsicherung |
x |
Mit Alternatives |
x |
Ohne Alternatives |
x |
Kompetenz des Hauses bezüglich Multi Asset Strategien
Unsere globale Expertise umfasst die Portfoliokonstruktion und Risikoanalyse ebenso wie Lösungen zur Altersvorsorge. Das Fundament dafür bildet eine langjährige Erfahrung an den Kapitalmärkten, in aufsichtsrechtlichen Fragen und verschiedenen Branchen.
Wir sehen es als unsere Aufgabe, Lösungen in allen Anlageklassen anzubieten. Dabei arbeiten wir frei in der Wahl der Produkte und Finanzvehikel.
Wir sind eine globale Multi-Asset-Plattform und bieten die gesamte Bandbreite von Multi-Asset- Produkten und Dienstleistungen an – von High-Conviction-, Total-Return- und Income-Strategien bis hin zu Beratungsdienstleistungen zur Asset-Allokation als OCIO (outsourced CIO) und individuellen institutionellen Lösungen.
Strategien
-
Best-in-Class High-Conviction-Total-Return- und Income-Strategien
-
Multi-Asset-Strategien mit Schwerpunkt ESG
-
Skalierbare Core-Multi-Asset-Portfolio (eMAPS) und OCIO-Dienstleistungen Lösungen
-
Wir sind Anlaufstelle für individuelle Portfolio-und Pensionslösungen
-
Unsere globale Expertise umfasst Portfoliokonstruktion, Risikoanalyse sowie Lösungen zur Altersversorgung, das Fundament bildetlangjährige Erfahrungen an den Kapitalmärkten, in aufsichtsrechtlichen Fragen und verschiedenen Branchen.
-
Wir strukturieren zielgerichtete Asset&Liability-Driven-Solutions für unsere Kunden und ermöglichen somit das Geschäft mit allen Anlageklassen (Active, Passive, Alternative) in allen Bereichen der DWS
Immobilien Strategien
unterkategorie |
|
---|---|
Wohnen |
x |
Büro |
x |
Einzelhandel |
x |
Industrie und Logistik |
x |
Hotel |
x |
Gesundheit |
x |
Gemischt |
x |
REITS |
x |
Andere |
|
Kompetenz des Hauses bezüglich Immobilien Strategien
Wir managen Immobilieninvestitionen mit dem Ziel, unseren Kunden diversifizierte Kapitalanlagen mit einer langfristig attraktiven Wertentwicklung zu bieten. Gemeinsam mit unseren Kunden entwickeln und realisieren wir auf ihre speziellen Bedürfnisse zugeschnittene innovative Investmentstrategien und -produkte.
Durch unseren disziplinierten Ansatz bei Immobilieninvestitionen und durch die Entwicklung innovativer Anlagelösungen wollen wir unseren Anlegern langfristig überlegene risikobereinigte Renditen, Kapitalschutz und Diversifizierungsmöglichkeiten bieten. Unsere globalen und regionalen Researchteams und unsere vor Ort tätigen Investmentmanager und Vermögensverwalter machen sich ihr eigenes Bild von Marktchancen, Trends und Risiken.
In den vergangenen 45 Jahren haben wir diese Expertise mit unserem ausgefeilten Ansatz bei der Portfoliokonstruktion und Risikomanagement kombiniert und so eine führende Position im Immobilienanlagegeschäft erreicht.
Unser Geschäftsbereich für Immobilienanlagen ist einer der weltweit größten Investmentmanager für Immobilien. Als Teil der Alternatives and Real Asset-Plattform investieren wir im Namen von öffentlichen Anlegern, Unternehmen, Versicherungsgesellschaften, Stiftungen und Rentenversicherungen über das gesamte Risikospektrum hinweg in Core-, Value-Added- und opportunistische Immobilien sowie in Immobilien- und Infrastrukturpapiere und in Immobilienanleihen weltweit.
Infrastruktur Strategien
unterkategorie |
|
---|---|
Transport und Verkehr |
x |
Energie |
x |
Kommunikation |
x |
Versorgung |
x |
Soziale Infrastruktur |
x |
Listed Infrastructure |
x |
Andere |
|
Kompetenz des Hauses bezüglich Infrastruktur Strategien
Als einer der größten globalen Infrastrukturinvestoren verfügt das Infrastrukturinvestitionsgeschäft der DWS über eine der längsten Erfolgsgeschichten der Branche.
Als Investor in Infrastrukturthemen wie Flughäfen, Transport, Versorgungsunternehmen und energiebezogene Anlagen bieten wir eine breite Palette von Strategien für das gesamte Risiko- und Ertragsspektrum sowie geographische Investitionsmöglichkeiten, einschließlich Infrastruktur- Eigenkapital, börsennotierte Infrastruktur und Fremdkapital.
Wir waren an anspruchsvollen Infrastrukturtransaktionen auf der ganzen Welt beteiligt, einschließlich der Privatisierung der Infrastruktur und großer Investitionen in Autobahnen, Eisenbahnnetzen und Flughäfen in Kontinentaleuropa, insbesondere in Deutschland, Italien und Großbritannien.
Investitionsmöglichkeiten
Mit globalen und regionalen Strategien in den Bereichen Infrastruktur-Eigenkapital, Fremdkapital und börsennotierte Infrastrukturen bieten wir Zugang zu qualitativ hochwertigen Investitionsmöglichkeiten durch geschlossene private Infrastrukturfonds, geschlossene Sammel- und Einzelkontenstrategien sowie Eigenkapitalfazilitäten für institutionelle Investoren mit dem Ziel, eine bessere Performance zu erzielen.
Loans / Private Debt Strategien
unterkategorie |
|
---|---|
Senior Loans |
|
Leveraged Loans |
|
Secured |
|
Unsecured |
|
Infrastruktur |
x |
Commercial Real Estate |
|
Residential Real Estate |
|
Corporate Loans |
|
Direct Lending |
x |
Andere |
|
Private Equity Strategien
unterkategorie |
|
---|---|
Venture Capital |
|
Mezzanine |
|
Buyout |
|
Spezialsituationen |
x |
Listed Private Equity |
x |
Andere |
|
Kompetenz des Hauses bezüglich Private Equity Strategien
DWS Private Equity Solutions bietet Co-Investor-Fonds, Co-Investment-Lösungen und individuelle Mandatslösungen kombiniert mit globalem Zugang zu differenzierten und dynamischen Private-Equity-Situationen an. Der Schwerpunkt unseres Teams liegt auf hochwertigen Private-Market- Engagements (durch den Kauf einzelner Anlagewerte, Assetportfolios oder über strukturierte Transaktionen), unterstützt durch detaillierte Due Diligence, Management- und Risikoanalysen sowie Fondsadministration und -reporting.
Jede Situation ist für uns aus der Sicht des Verkäufers, Managers und der Portfoliounternehmen einzigartig. Wir arbeiten mit allen Beteiligten zusammen, um eine maßgeschneiderte „Win-Win“-Lösung zu finden. Aufgrund langjähriger Erfahrungen können wir komplexe Probleme lösen und bauen auf eine langfristige Zusammenarbeit als Investmentpartner, der zusätzlich oder als Ersatz des bisherigen Partners Mehrwert schafft.
Absolute Return Strategien
unterkategorie |
|
---|---|
Aktien long/short |
x |
Aktien marktneutral |
|
Renten |
x |
Credit |
|
Wandelanleihen |
x |
Rohstoffe |
|
Volatilität |
|
Multi Strategie |
x |
Multi Asset |
|
Andere |
|
Emerging Market Strategien
unterkategorie |
|
---|---|
Aktien |
x |
Renten - Staatsanleihen |
x |
Renten - Unternehmensanleihen |
x |
Renten - Hard Currency |
x |
Renten - Local Currency |
x |
Renten - unconstrained |
x |
Wandelanleihen |
|
Gemischt - Aktien + Renten |
x |
Andere |
|
Factor Investing Strategien
unterkategorie |
|
---|---|
Aktien | x |
Renten | x |
Multi Asset |
x |
Andere |
|
ETF Strategien
unterkategorie / ausprägung |
|
---|---|
Aktien | x |
Renten | x |
Geldmarkt |
x |
Rohstoffe |
x |
Physisch repliziert |
x |
Synthetisch repliziert |
x |
Nachhaltigkeit - ESG
esg philosophie
Für private Anleger stehen mittlerweile zahlreiche Fonds für nachhaltige Investments bereit.
Fachleute nehmen Anlegern mit diesen Fonds eine Menge Analysearbeit ab. Die DWS bewertet beispielsweise Investments in einem dreistufigen Prozess:
-
Im ersten Schritt werden Unternehmen mit nicht nachhaltigen Geschäftsmodellen ausgeschlossen.
-
Im zweiten Schritt werden mit Hilfe von sieben externen Bewertungsfirmen umfassende Urteile über einzelne Unternehmen gefällt.
-
Im dritten Schritt werden die externen Ergebnisse von den DWS-Experten noch überprüft und um eigene Bewertungen ergänzt. Auf diesem Wege sind auch für private Anleger ESG-konforme Investments möglich.
organisation
kategorie |
|
---|---|
ESG-Officer / ESG-Abteilung |
x |
Nachhaltigkeits-/ESG-Bericht (Unternehmensbericht) |
x |
ESG Rating (Unternehmen) * |
x |
Unterzeicher der UN PRI |
x |
* https://www.dws.com/de/loesungen/esg/telos-nachhaltigkeits-rating/
Zum TELOS Nachhaltigkeits-Rating Bericht: TNR Bericht DWS
anlagestrategien
anlageklasse |
|
---|---|
Aktien |
x |
Renten |
x |
Wandelanleihen |
x |
Multi Asset |
x |
Immobilien |
x |
Andere |
|
Kompetenz des Hauses bezüglich ESG Strategien
Als Vermögensverwalter legen wir allergrößten Wert darauf, unseren Kunden modernste ESG-Lösungen und umfassendes Know-how anzubieten, damit sie verantwortungsbewusst investieren können. Wir wollen Investments ermöglichen, die aufgrund ihrer Nachhaltigkeit Zukunft bieten.
Wir haben vor vielen Jahren erkannt, wie bedeutend ESG-Kriterien für unsere Anleger und für unsere Arbeit sein werden. Deshalb haben wir im Jahr 2008 als einer der ersten Vermögensverwalter die Prinzipien des verantwortungsvollen Investierens (PRI) der Vereinten Nationen unterzeichnet. Wir sind davon überzeugt, dass unsere Expertise und unsere Erfahrung im Bereich nachhaltiger Geldanlagen wertvolle Erkenntnisse bringen werden, um das Vermögen unserer Kunden langfristig und nachhaltig zu verwahren und für unsere Kunden gewinnbringend anzulegen. Unser Ziel ist es, die Prinzipien des verantwortungsvollen Investierens in all diesen Strategien möglichst weitreichend umzusetzen.
Die Leitsätze und Prinzipien im Detail:
-
Wir beziehen ESG-Kriterien möglichst umfassend in unsere Analysen und Anlageentscheidungen ein.
-
Wir streben eine aktive Ausübung der Aktionärsrechte an und beziehen ESG-Kriterien möglichst weitgehend in unsere Anlageentscheidungen ein indem wir unsere Aktionärsrechte aktiv wahrnehmen.
-
Wir streben eine angemessene Berichterstattung bezüglich möglicher ESG Themen der Emittenten an, in die wir investieren.
-
Wir werden Akzeptanz und Umsetzung der Leitsätze und Prinzipien innerhalb der Investmentbranche fördern (Our memberships and affiliations).
-
Wir arbeiten zusammen, um die Effektivität in der Umsetzung der Leitsätze zu verbessern.
-
Wir werden jeder einzeln über Aktivitäten und Fortschritt berichten auf dem Weg dahin, die Prinzipien und Leitsätze umzusetzen
(DWS Assessment Report 2018)
ESG verfahren und methoden
verfahren / methode |
|
---|---|
ESG Intergration |
x |
Best in Class Ansatz |
x |
Ausschlusskriterien |
x |
Positiv Screening |
x |
Impact Investing |
x |
Engagement / Active Ownership |
x |
Mindeststandards / Normenbasierte Kriterien |
x |
ESG Reporting |
x |
fachartikel
thema |
titel |
---|---|
Asset Allokation / Private Markets |
Private Markets – der Alleskönner im Portfoliokontext? |