Ansprechpartner Institutionelle Anleger
Christoph Klein
Managing Partner
Telefon: +4915150408817
E-mail: klein@esg-pm.com
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Unternehmen im Überblick
ESG Portfolio Management wurde 2018 gegründet mit dem Ziel besonders nachhaltige Fonds und Mandate anzubieten.
Wir investieren in:
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Unternehmen mit sehr guten ESG Qualitäten
-
Unternehmen mit positiver Wirkung auf die Nachhaltigkeitsziele
-
Unternehmen, die Ihre Emissionen auch künftig deutlich reduzieren
Wir engagieren uns, um diese Unternehmen noch besser zu machen. Wir wollen den Dreifach-Gewinn:
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Nachhaltige Produkte und Dienstleistungen haben bessere Marktchancen. Das sorgt für Wettbewerbsvorteile und Gewinne.
-
Die Aktien und Anleihen dieser Unternehmen sollten langfristig mehr Kurs-Chancen bei gleichzeitig geringeren Risiken aufweisen.
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Nachhaltige Produkte und Dienstleistungen, Klimaschutz und Abfallreduktion wirken positiv für viele Menschen weltweit.
ESG Portfolio Management wurde mehrfach ausgezeichnet:
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In 2020 und2022 erhielt die Firma den Deutschen Exzellenzpreis.
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Die Organisation Principles for Responsible Investment (PRI) hat ESG PM in ihre Leaders’ Group aufgenommen.
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Weiterhin gewann ESG PM 2021 die ESG Investing Awards in den Kategorien Multi Asset und Fixed Income und wurde Preisträger des Deutschen Awards für Nachhaltigkeitsprojekte in der Kategorie Geldanlage. Beide Fonds erhielten wiederholt das FNG Siegel mit drei Sternen (Höchstbewertung).
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Zudem wurde ESG PM beim TELOS ESG Company Check mit der höchsten Bewertung (PLATIN) ausgezeichnet.
Weitere Informationen zum Unternehmen finden Sie in unserer Unternehmenspräsentation.
Marktposition und Zielkunden
ESG Portfolio Management bietet besonders nachhaltige Fonds und Mandate an. Alle Publikumsfonds wurden als Artikel 9 SFDR eingestuft. ESG Portfolio Management arbeitet mit Positivlisten, die umfangreiche Ausschlusslisten konsequent umsetzen. Wir nutzen mehrere Anbieter, um die Wirkung unserer Investments zu messen und um Klimarisiken weiter zu senken. Wir investieren viel, um Kunden und uns selbst vor Greenwahing zu schützen.
Allgemeine Investmentphilosophie
Wir investieren nachhaltig und verfolgen diese Ziele:
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Positive Wirkung fördern: Wir wählen sorgfältig jene Unternehmen aus, die mit nachhaltigen und zukunftsweisenden Geschäftsmodellen einen positiven Beitrag zu den Nachhaltigkeitszielen leisten.
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Verbesserungen erzielen: Wir engagieren uns aktiv und nutzen Aktienstimmrechte, um die Nachhaltigkeitswirkung von Unternehmen zu verbessern. Durch einen konstruktiven Dialog mit dem Management der Unternehmen soll das Risiko der Investition sinken und die Performancechancen steigen.
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Negative Auswirkungen verhindern: Unsere Fonds schließen jegliche Unternehmen und Staaten aus, die mit ihrer Arbeitsweise gegen unsere Ausschlusskriterien verstoßen.
Weitere Informationen zu unserer Investmentsphilosophie finden Sie in unserer Unternehmenspräsentation.
Investmentstrategien
Aktien Strategien
| unterkategorie |
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|---|---|
| Euroland / Europa | x |
| Nordamerika / USA |
x |
| Japan |
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| Global |
x |
| Asien ex Japan |
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| Lateinamerika |
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| Afrika |
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| Emerging Markets (global) |
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| Themen / Sektoren |
x |
| Marktkapitalisierung (Large-, Mid-, Small-Cap) |
x |
| Aktiv |
x |
| Passiv |
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| ETF |
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| Andere |
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Kompetenz des Hauses bezüglich Aktien Strategien
Wir haben eine mehrjährige Erfahrung in der Selektion und im aktiven Management von Aktienpositionen. Dabei sind Nachhaltigkeitskeitskriterien und Bonitätsprognosen wichtige Bestandteile der Risikoeinschätzung. Wir schätzen Wettbewerbsvorteile, Gewinn und Wachstumspotenziale aber unternehmen Relative Value Analysen und Peer Group Analysen um künftige Kurschancen einzuschätzen.
Renten Strategien
| unterkategorie |
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|---|---|
| Staatsanleihen |
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| Pfandbriefe |
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| Unternehmensanleihen | x |
| High Yield Unternehmensanleihen |
x |
| Emerging Markets |
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| Nachrang Anleihen |
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| ABS |
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| Inflationsgeschütze Anleihen |
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| Municipals |
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| Global Unconstrained |
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| Aktiv |
x |
| Passiv |
|
| ETF |
|
| Andere |
|
Kompetenz des Hauses bezüglich Renten Strategien
Wir nutzen interene Credit Rating Modelle um Bonitätsprognosen zu erstellen. Die Selektion von attraktiven, nachhaltigen Neuemissionen ist ein besonders wichtiger Bestandteil des Investmentprozesses. FX Risiken werden abgesichert und Zinsänderungsrisken werden aktiv und taktisch reduziert.
Wandelanleihen Strategien
| unterkategorie |
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|---|---|
| Europa |
x |
| USA |
|
| Emerging Markets |
|
| Global |
x |
Kompetenz des Hauses bezüglich Wandelanleihen Strategien
Wir nutzen interne Credit Rating Modelle für Bonitätsprognosen. Darüber hinaus bewerten wir die Wettbewerbsfähigkeit, Innovationskraft und die Gewinnpotenziale der Unternehmen. Wir analysieren gründlich die Bewertung der Aktien im Peer Groupvergleich und auch die Bewertung der konkreten Wandelanleihe. Wir sichern FX Risiken ab und reduzieren Zinmsänderungs- und Aktienmarktrisiken taktisch. Als weiteren Faktor nutzen wir die erwartete und eingepreiste Volatilität.
Multi Asset Strategien
| unterkategorie |
|
|---|---|
| Benchmarkorientiert |
x |
| Absolute Return |
x |
| Ohne Wertsicherung |
x |
| Mit Wertsicherung |
|
| Mit Alternatives |
x |
| Ohne Alternatives |
x |
Kompetenz des Hauses bezüglich Multi Asset Strategien
Der aktive Einsatz von Aktien-Index-Put Optionen hat uns im März 2020 und in Februar/März 2022 erheblich geholfen Verluste zu reduzieren. Während der Crash-Tage haben wir diese Puts verkauft und antizyklisch in Aktien investiert. Wir reduzieren FX- und Zinsänderungsrisiken und nutzen bei Anleihen insbesondere den Primärmarkt.
Absolute Return Strategien
| unterkategorie |
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|---|---|
| Aktien long/short |
x |
| Aktien marktneutral |
|
| Renten |
x |
| Credit |
x |
| Wandelanleihen |
x |
| Rohstoffe |
|
| Volatilität |
|
| Multi Strategie |
|
| Multi Asset |
x |
| Andere |
|
Kompetenz des Hauses bezüglich Absolute Return Strategien
Wir wählen sorgfältig unsere long Positionen (Aktien und Anleihen) auch mithilfe interner Credit Rating Modelle. Dabei fliessen auch Nachhaltigkeitskriterien ein. Wir managen aktiv Aktien-, FX und Zinsänderungsrisiken mit geeigneten Derivaten. Short-Positionen auf einzelne Aktien oder Credits ermöglichen aus unserer Sicht die Chance, Risken zu senken und die Performance zu erhöhen.
Nachhaltigkeit - ESG
esg philosophie
Nachhaltigkeit ist der Kern der ESG Portfolio Management.
Wir investieren in:
-
Unternehmen mit sehr guten ESG Qualitäten
-
Unternehmen mit positiver Wirkung auf die Nachhaltigkeitsziele
-
Unternehmen, die Ihre Emissionen auch künftig deutlich reduzieren
Wir engagieren uns, um diese Unternehmen noch besser zu machen. Wir wollen den Dreifach-Gewinn:
-
Nachhaltige Produkte und Dienstleistungen haben bessere Marktchancen. Das sorgt für Wettbewerbsvorteile und Gewinne.
-
Die Aktien und Anleihen dieser Unternehmen sollten langfristig mehr Kurs-Chancen bei gleichzeitig geringeren Risiken Nachhaltige
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Produkte und Dienstleistungen, Klimaschutz und Abfallreduktion wirken positiv für viele Menschen weltweit.
Weitere Informationen zu unsererm Nachhaltigkeitsverständnis finden Sie in unserer Unternehmenspräsentation.
organisation
| kategorie |
|
|---|---|
| ESG-Officer / ESG-Abteilung |
x |
| Nachhaltigkeits-/ESG-Bericht (Unternehmensbericht) |
|
| ESG Rating (Unternehmen) |
x |
| Unterzeicher der UN PRI |
x |
| TELOS ESG Company Check |
PLATIN
|
anlagestrategien
| anlageklasse |
|
|---|---|
| Aktien |
x |
| Renten |
x |
| Wandelanleihen |
x |
| Multi Asset |
x |
| Immobilien |
|
| Andere |
|
Kompetenz des Hauses bezüglich ESG Strategien
Nachhaltigkeit ist der Kern der ESG Portfolio Management.
Wir investieren in:
-
Unternehmen mit sehr guten ESG Qualitäten
-
Unternehmen mit positiver Wirkung auf die Nachhaltigkeitsziele
-
Unternehmen, die Ihre Emissionen auch künftig deutlich reduzieren
Wir engagieren uns, um diese Unternehmen noch besser zu machen. Wir wollen den Dreifach-Gewinn:
-
Nachhaltige Produkte und Dienstleistungen haben bessere Marktchancen. Das sorgt für Wettbewerbsvorteile und Gewinne.
-
Die Aktien und Anleihen dieser Unternehmen sollten langfristig mehr Kurs-Chancen bei gleichzeitig geringeren Risiken
-
Nachhaltige Produkte und Dienstleistungen, Klimaschutz und Abfallreduktion wirken positiv für viele Menschen weltweit.
ESG Portfolio Management wurde mehrfach ausgezeichnet:
-
In 2020 und 2022 erhielt die Firma den Deutschen Exzellenzpreis.
-
Die Organisation Principles for Responsible Investment hat ESG PM in ihre Leaders’ Group aufgenommen.
-
Weiterhin gewann ESG PM 2021 die ESG Investing Awards in den Kategorien Multi Asset und Fixed Income und wurde Preisträger des Deutschen Awards für Nachhaltigkeitsprojekte in der Kategorie Geldanlage. Beide Fonds sind als Artikel 9 eingestuft und erhielten wiederholt das FNG Siegel mit drei Sternen (Höchstbewertung).
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Zudem wurde ESG PM beim TELOS ESG Company Check mit der höchsten Bewertung (PLATIN) ausgezeichnet.
ESG verfahren und methoden
| verfahren / methode |
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|---|---|
| ESG Intergration |
x |
| Best in Class Ansatz |
x |
| Ausschlusskriterien |
x |
| Positiv Screening |
x |
| Impact Investing |
x |
| Engagement / Active Ownership |
x |
| Mindeststandards / Normenbasierte Kriterien |
x |
| ESG Reporting |
x |