Ansprechpartner Institutionelle Anleger
Kai Volkmann
Country Head Gernany & Austria
Telefon: +49 173 3145 746
E-mail: kai@montlakefunds.com
Ansprechpartner Whole Sale Anleger
Kai Volkmann
Country Head Gernany & Austria
Telefon: +49 173 3145 746
E-mail: kai@montlakefunds.com
Unternehmen im Überblick
Fulcrum ist ein unabhängiger Asset Manager, der 2004 von ehemaligen Goldman Sachs Partnern gegründet wurde. Die Firmenanteile befinden sich vollständig im Besitz der Partner und Angestellten. Wir beschäftigen heute 70 Mitarbeiter und verwalten 6,5 Mrd USD für institutionelle Kunden.
Marktposition und Zielkunden
Nach unserer Gründung in 2004 verwalten wir heute 6,5 Mrd vornehmlich für institutionelle Kunden. Unsere Strategien, von denen einige seit Firmengründung vom selben Team seit verwaltet werden sind heute sowohl als institutionelle Mandate, als auch als Publikumsfonds erhältlich. In Deutschland haben wir 2016 die Fulcrum Asset Management Deutschland GmbH gegründet und stehen unseren Kunden hier nuin auch mit dem gleichen Service, wie in UK zur Verfügung.
Allgemeine Investmentphilosophie
Unser Investmentprozess und unsere Investment Philosophie ist für einen stabilen Ertrag für unsere Investoren ausgerichtet, unabhängig von der jeweiligen Situation auf den globalen Finanzmärkten.
Investmentstrategien
Renten Strategien
| unterkategorie |
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|---|---|
| Staatsanleihen |
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| Pfandbriefe |
|
| Unternehmensanleihen |
|
| High Yield Unternehmensanleihen |
|
| Emerging Markets |
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| Nachrang Anleihen |
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| ABS |
|
| Inflationsgeschütze Anleihen |
|
| Municipals |
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| Global Unconstrained |
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| Aktiv |
|
| Passiv |
|
| ETF |
|
| Andere |
x |
Kompetenz des Hauses bezüglich Renten Strategien
Fixed Income Absolute Return unkorrelierte Erträge Ziel EONIA plus 2% Höchstgrenze Volatilität 5%
Multi Asset Strategien
| unterkategorie |
|
|---|---|
| Benchmarkorientiert |
x |
| Absolute Return |
x |
| Ohne Wertsicherung |
x |
| Mit Wertsicherung |
x |
| Mit Alternatives |
x |
| Ohne Alternatives |
|
Kompetenz des Hauses bezüglich Multi Asset Strategien
-
Absolute und relative Return Strategien breit diversifiziert
-
Flat fee, keine performance Fee
-
Permanentes hedging der Aktienposition
Infrastruktur Strategien
| unterkategorie | |
|---|---|
| Transport und Verkehr |
|
| Energie |
|
| Kommunikation |
|
| Versorgung |
|
| Soziale Infrastruktur |
|
| Listed Infrastructure |
|
| Andere |
x |
Kompetenz des Hauses bezüglich Infrastruktur Strategien
Multimanager Ansatz, der Infrastructure Strategien (extern) mit Alternative Credit Strategien kombiniert.
Loans / Private Debt Strategien
| unterkategorie |
|
|---|---|
| Senior Loans |
|
| Leveraged Loans |
|
| Secured |
|
| Unsecured |
|
| Infrastruktur |
|
| Commercial Real Estate |
|
| Residential Real Estate |
|
| Corporate Loans |
|
| Direct Lending |
|
| Andere |
x |
Kompetenz des Hauses bezüglich Loans / Private Debt Strategien
Multimanager Ansatz, der Loan Strategien (extern) mit anderen Alternative Credit Strategien und Real Asset Strategien kombiniert.
Private Equity Strategien
| unterkategorie |
|
|---|---|
| Venture Capital |
|
| Mezzanine |
|
| Buyout |
|
| Spezialsituationen |
|
| Listed Private Equity |
|
| Andere |
x |
Kompetenz des Hauses bezüglich Private Equity Strategien
Multimanager Ansatz, der PE mit anderen Real Asset Strategien und Alternative Credit (zB loans) verbindet um ein stabileres Ergebnis zu liefern.
Rohstoff Strategien
| unterkategorie | |
|---|---|
| Global (aktiv) |
x |
| Global (passiv) |
|
| Edelmetalle |
|
| Industriemetalle |
|
| Ohne Agrarrohstoffe |
|
Absolute Return Strategien
| unterkategorie |
|
|---|---|
| Aktien long/short |
|
| Aktien marktneutral |
|
| Renten |
x |
| Credit |
|
| Wandelanleihen |
|
| Rohstoffe |
x |
| Volatilität |
x |
| Multi Strategie |
x |
| Multi Asset |
x |
| Andere |
x |
Kompetenz des Hauses bezüglich Absolute Return Strategien
-
Breit Diversifiziert Kombination von systematischen und diskretionären Strategien
-
Flat fee, keine Performance Fee
Factor Investing Strategien
| unterkategorie |
|
|---|---|
| Aktien |
|
| Renten |
|
| Multi Asset |
x |
| Andere |
Kompetenz des Hauses bezüglich Factor Investing Strategien
Risk Premia Strategien in den Bereichen Trend, Volatilität und Carry
Liquid Alternatives Fund of Funds
Fund of liquid Alternatives (bestehend aus internen und externen UCITS) mit Track Record seit 2004