Ansprechpartner Institutionelle Anleger
Dr. Wolfgang Leoni
Geschäftsführer
Telefon: +49 (0) 171 2770070
E-mail: wolfgang.leoni@hqam.com
Ansprechpartner Institutionelle Anleger
Julia Stöcker
Client Portfolio Managerin
Telefon: +49 (0) 160 919 509 10
E-mail: julia.stoecker@hqam.com
Unternehmen im Überblick
HQ Asset Management GmbH (HQAM) wurde im Jahr 2018 von erfahrenen Asset-Managern gegründet und hat im Februar 2019 die BaFin-Zulassung erhalten.
HQAM ist eine Investmentboutique, die auf quantitatives Portfoliomanagement spezialisiert ist und kundenindividuelle Investmentlösungen für die Bereiche Risiko-Overlay, Multi-Asset und Aktieneinzeltitelselektion anbietet.
Die wesentlichen Merkmale von HQAM sind:
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Bankenunabhängig und ohne Interessenskonflikte
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Disziplinierte, regelgebundene und nachvollziehbare Anlageentscheidungen
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Hohe Flexibilität und Innovationsgeschwindigkeit
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Kundenindividuelle Lösungen und unbürokratische Abläufe
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Nachhaltige Mehrperformance und konsequent gemanagtes Risiko
Marktposition und Zielkunden
Zielkunden von HQAM sind institutionelle und semi-institutionelle Anleger, wie Versicherungen, Versorgungswerke und Pensionskassen, kirchliche Einrichtungen sowie Family Offices
Allgemeine Investmentphilosophie
Wir sind aktive Manager:
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Kapitalmärkte sind nicht vollkommen informationseffizient, da sich Anleger nicht immer rational verhalten.
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Ineffizienzen, die durch das Fehlverhalten der Investoren entstehen (Behavioral Finance), lassen sich gewinnbringend ausnutzen.
Wir setzen auf regelbasierte Anlageentscheidungen:
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Unser Investmentprozess basiert auf der Analyse von Fundamentaldaten.
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Er ist emotionsfrei, regelgebunden und diszipliniert, theoretisch fundiert und empirisch validiert.
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Dies führt zu transparenten und nachvollziehbaren Anlageentscheidungen.
Unser Ziel ist ein optimales Chance-Risiko-Verhältnis:
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Wir betrachten die Elemente Rendite, Risiko und Kosten als harmonischen Dreiklang.
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Hierbei lassen wir uns von dem Prinzip der Diversifikation leiten, um bei jeder Investmententscheidung das optimale Chancen-Risiko-Verhältnis zu erreichen.
Investmentstrategien
Aktien Strategien
| unterkategorie |
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|---|---|
| Euroland / Europa | x |
| Nordamerika / USA |
x |
| Japan | x |
| Global |
x |
| Asien ex Japan |
x |
| Lateinamerika |
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| Afrika |
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| Emerging Markets (global) |
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| Themen / Sektoren |
x |
| Marktkapitalisierung (Large-, Mid-, Small-Cap) |
x |
| Aktiv |
x |
| Passiv |
x |
| ETF |
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| Andere |
|
Kompetenz des Hauses bezüglich Aktien Strategien
Unsere Aktienstrategie basiert auf einer innovativen Methode aus dem Bereich der Künstlichen Intelligenz und ermöglicht mehr Informationen aus den vorhandenen Daten zu extrahieren als herkömmliche quantitative Verfahren. So sind wir in der Lage
(a) die dynamischen, zeitvariablen Zusammenhänge zwischen Fundamentalfaktoren und Aktienrenditen zu erfassen und für Prognosezwecke auszunutzen;
(b) Nicht-lineare Beziehungen zwischen Fundamentalfaktoren und Aktienrenditen aufzudecken und bei der Prognose zu berücksichtigen;
(c) sowie die Interaktion zwischen Faktoren zu identifizieren und nutzbar zu machen.
Multi Asset Strategien
| unterkategorie |
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|---|---|
| Benchmarkorientiert |
x |
| Absolute Return |
x |
| Ohne Wertsicherung |
x |
| Mit Wertsicherung |
x |
| Mit Alternatives |
|
| Ohne Alternatives |
x |
Kompetenz des Hauses bezüglich Multi Asset Strategien
Auf Basis quantitativer Prognosemodelle sind wir in der Lage für 14 Aktienmärkte, 6 Staatsanleihen-Märkte, 8 Creditmärkte sowie für 3 Rohstoffmärkte unterschiedliche Multi-Asset-Lösungen anzubieten, die mit oder ohne Wertsicherung versehen sein können und benchmark- orientiert oder auch benchmark-frei sein können.
Absolute Return Strategien
| unterkategorie |
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|---|---|
| Aktien long/short |
|
| Aktien marktneutral |
x |
| Renten |
|
| Credit |
|
| Wandelanleihen |
|
| Rohstoffe |
|
| Volatilität |
|
| Multi Strategie |
x |
| Multi Asset |
x |
| Andere |
|
Kompetenz des Hauses bezüglich Absolute Return Strategien
Factor Investing Strategien
| unterkategorie |
|
|---|---|
| Aktien | x |
| Renten |
|
| Multi Asset |
|
| Andere |
|
Kompetenz des Hauses bezüglich Factor Investing Strategien
Nachhaltigkeit - ESG
esg philosophie
Das Thema Nachhaltigkeit gehört bei HQAM zu den Werteprinzipien und umfasst sowohl die Ebene der Unternehmensstrategie als auch die der Investmentprozesse.
Auf Unternehmensstrategie-Ebene setzten wir die folgenden Schwerpunkte:
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Umwelt: Nachhaltiges Umweltmanagement zur Schonung natürlicher Ressourcen
-
Soziales: Förderung sozialer Projekte, Einklang von Familie und Beruf, Schaffung eines guten Arbeitsumfeldes, Zufriedenheit unserer Mitarbeiter
-
Gesellschaftlich / Unternehmensführung: Unabhängigkeit der Entscheidungsfindung, Verpflichtung ausschließlich ggü. unseren Kunden, Vermeidung Interessenskonflikte
Auf Investmentprozessebene sind folgende Schwerpunkte verankert:
-
Sparringspartner HQAM bei der Ausarbeitung von passgenauen Lösungen zur Integration kundenindividueller Nachhaltigkeitsziele
-
Integration von ESG Kriterien über alle Assetklassen in den Investmentprozess
-
Dreiklang von Rendite, Risiko und ESG-Aspekten bei der Umsetzung von ethisch-nachhaltigen Investmentkonzepten.
Basis hierfür bilden auch die Sustainable Development Goals (SDG).
organisation
| kategorie |
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|---|---|
| ESG-Officer / ESG-Abteilung |
x (im Verantwortungsbereich des CIO) |
| Nachhaltigkeits-/ESG-Bericht (Unternehmensbericht) |
|
| ESG Rating (Unternehmen) |
|
| Unterzeicher der UN PRI |
in Planung |
anlagestrategien
| anlageklasse |
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|---|---|
| Aktien |
x |
| Renten |
|
| Wandelanleihen |
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| Multi Asset |
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| Immobilien |
|
| Andere |
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Kompetenz des Hauses bezüglich ESG Strategien
Nachhaltigkeitsgrundsätze sind ein zentraler Baustein unserer Investmentphilosophie und in der Anlageklasse „Aktien“. Unsere ESG-Ratings stammen von MSCI ESG Research.
Bei der Konzeption ESG-konformer Aktien-Portfolios setzen wir auf Ausschlusslisten und die Berücksichtigung von ESG-Kriterien bei der Portfoliokonstruktion (sog. „ESG-Integration“). Viele unserer Kunden nutzen eigene ESG-Daten und erfassen ihre spezifischen Kriterien in eigenen Ausschlusslisten.
In unseren maßgeschneiderten Investmentprozessen berücksichtigen wir diese kundenindividuellen Vorgehensweisen.
Ausschlusslisten:
Unternehmen, die bestimmte ESG-Kriterien verletzen, beispielsweise weil sie ein bestimmten ESG-Mindestrating nicht erfüllen, kontroverse Geschäftsfelder und -praktiken betreiben oder gegen die Prinzipien des UN Global Compact verstoßen, werden aus dem Investmentuniversum ausgeschlossen.
ESG-Integration:
Bei der ESG-Integration werden ESG-Kriterien als zusätzliche Kennzahlen zur Titelselektion genutzt, das heißt in den bestehenden Investmentprozess integriert. Die resultierenden Portfolios halten beispielsweise einen Ziel-ESG-Score ein oder verfolgen einen Best-In-Class Ansatz, investieren also nur in die ESG-Leader einer jeden Branche.
ESG verfahren und methoden
| verfahren / methode |
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|---|---|
| ESG Intergration |
x |
| Best in Class Ansatz |
x |
| Ausschlusskriterien |
x |
| Positiv Screening |
|
| Impact Investing |
|
| Engagement / Active Ownership |
|
| Mindeststandards / Normenbasierte Kriterien |
|
| ESG Reporting |
x |