Ansprechpartner Institutionelle Anleger
Sascha Specketer
Head of Institutional Business Germany, Austria, Switzerland & Central and Eastern Europe
Telefon: +49 89 20 60 61 37
E-mail: sascha.specketer@invesco.com
Ansprechpartner Wholesale Anleger
Ulrich Cord
Head of Wholesale & ETF Sales Germany
Telefon: +49 89 20 60 61 40
E-mail: ulrich.cord@invesco.com
Unternehmen im Überblick
Invesco ist eine der weltweit führenden unabhängigen Investmentgesellschaften.
Mit einem weltweit verwaltetem Vermögen von mehr als 1.538,2 Milliarden USD* und einem über 20 Länder umfassenden operativen Netzwerk ermöglicht Invesco Anlegern Zugang zu attraktiven Anlagechancen weltweit *(Stand: 30. Juni 2023).
Unsere Kunden stehen im Mittelpunkt unserer Tätigkeit, die auf den folgenden Grundsätzen beruht:
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Solide Wertentwicklung
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Umfangreiche Investmentexpertise
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Organisatorische Stärke
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Globale Präsenz mit lokalen Ansprechpartnern
Marktposition und Zielkunden
Mit unserer umfangreichen Investmentexpertise über unterschiedliche Anlagestile hinweg (z.B. fundamental und quantitativ) können wir Investoren unterstützen, ihre finanziellen Ziele zu erreichen.
Dank unserer langjährigen Erfahrung verfügen wir über eine vielfältige Expertise in länderspezifischen, regionalen und globalen kundenorientierten Anlagelösungen, die alle wichtigen Aktien- und Rentenmärkte sowie alternative Anlageklassen umfasst. Wir verstehen uns als Asset-Manager für alle Kundengruppen (unter anderem Versorgungswerke, Kirchen, Versicherungen).
Allgemeine Investmentphilosophie
Als unabhängiges, weltweit tätiges Unternehmen, mit unterschiedlichen Investmentcentern, konzentrieren wir uns ausschließlich auf das Asset Management. Wir bündeln unsere Ressourcen, unsere globale Stärke und unsere operative Stabilität, um Investoren dabei zu unterstützen, ihre langfristigen finanziellen Ziele zu erreichen.
Investmentstrategien
Aktien Strategien
unterkategorie |
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Euroland / Europa |
x |
Nordamerika / USA |
x |
Japan |
x |
Global |
x |
Asien ex Japan |
x |
Lateinamerika |
x |
Afrika |
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Emerging Markets (global) |
x |
Themen / Sektoren |
x |
Marktkapitalisierung (Large-, Mid-, Small-Cap) |
x |
Aktiv |
x |
Passiv |
x |
ETF |
x |
Andere |
x |
Kompetenz des Hauses bezüglich Aktien Strategien
Wir sehen unsere Stärke darin, dass wir aufgrund unserer Unternehmensstruktur unterschiedliche Investmentansätze in unseren 14 Investmentcentern unter einem Dach vereinen, und dadurch in der Lage sind, unseren Kunden für die Asset Klasse Aktien ein individuelles Angebot unterbreiten zu können, das zu deren jeweiligen Bedürfnissen passt.
Renten Strategien
unterkategorie |
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Staatsanleihen |
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Pfandbriefe |
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Unternehmensanleihen | x |
High Yield Unternehmensanleihen |
x |
Emerging Markets |
x |
Nachrang Anleihen |
x |
ABS |
x |
Inflationsgeschütze Anleihen |
x |
Municipals |
x |
Global Unconstrained |
x |
Aktiv |
x |
Passiv |
x |
ETF |
x |
Andere |
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Kompetenz des Hauses bezüglich Renten Strategien
Der disziplinierte, teambasierte Ansatz von Invesco Fixed Income stützt sich auf die Einschätzung erfahrener Fondsmanager und Analysten, die eine breite Palette von Fixed Income Anlageklassen beobachten. Dafür vernetzen sich die Experten und tauschen ihr lokales Marktwissen miteinander aus. Mit Hilfe ausgefeilter Prozesse und Instrumente konstruieren sie Portfolios, deren Risiken sie jederzeit genau einschätzen können. Auf der Grundlage dieser Prinzipien wird eine umfassende Palette an Single und Multi Sector Lösungen angeboten.
Geldmarkt Strategien
unterkategorie |
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EUR |
x |
USD |
x |
GBP |
x |
CHF |
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JPY |
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Andere |
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Kompetenz des Hauses bezüglich Geldmarkt Strategien
Seit mehr als 30 Jahren unterstützt das Team von Invesco Global Liquidity seine Kunden im Liquiditätsmanagement. Seine Stärken sind unter anderem:
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Disziplinierter Ansatz des Liquiditätsmanagements durch Fokus auf Sicherung von Kapital und Liquidität
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Breite Angebotspalette: Bereits in den 1990er Jahren wurden das Angebot über den US
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amerikanischen, institutionellen Markt ausgeweitet.
-
Kundenservice wird durch Reporting und spezialisierte Kundenserviceteams sichergestellt
Wandelanleihen Strategien
unterkategorie |
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Europa |
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USA |
x |
Emerging Markets |
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Global |
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Multi Asset Strategien
unterkategorie |
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Benchmarkorientiert |
x |
Absolute Return |
x |
Ohne Wertsicherung |
x |
Mit Wertsicherung |
x |
Mit Alternatives |
x |
Ohne Alternatives |
x |
Kompetenz des Hauses bezüglich Multi Asset Strategien
Das derzeitige Marktumfeld mit niedrigen Zinsen und hoher Volatilität stellt Investoren vor große Herausforderungen bei der Suche nach adäquaten Renditen. Dabei spielen sowohl die optimale Vermögensaufteilung als auch die Kontrolle der Risiken eine große Rolle. Lösungsansätze bietet Invesco mit verschiedenen Multi Asset Konzepten. Dadurch sind wir in der Lage, unseren Kunden ein individuelles Angebot unterbreiten zu können, das zu deren jeweiligen Bedürfnissen passt.
Immobilien Strategien
unterkategorie |
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Wohnen |
x |
Büro |
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Einzelhandel |
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Industrie und Logistik |
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Hotel |
x |
Gesundheit |
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Gemischt |
x |
REITS |
x |
Andere |
x |
Kompetenz des Hauses bezüglich Immobilien Strategien
Invesco Real Estate kann in allen Regionen und Risikokategorien passende Lösungen anbieten. Individuelle Anlagestrategien können auf Nachfrage erarbeitet werden. In allen Strategien sind sowohl Fondslösungen als auch Einzelmandatsstrukturen darstellbar. Immobilienaktienstrategien (REITs) werden als Publikumsfonds sowie als Individualmandat angeboten.
Loans / Private Debt Strategien
unterkategorie |
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Senior Loans |
x |
Leveraged Loans |
x |
Secured |
x |
Unsecured |
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Infrastruktur |
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Commercial Real Estate |
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Residential Real Estate |
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Corporate Loans |
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Direct Lending |
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Andere |
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Kompetenz des Hauses bezüglich Loans / Private Debt Strategien
Invesco ist einer der größten institutionellen Manager für Senior Secured Loans.
Das Unternehmen hat als einer der ersten Anbieter überhaupt eine institutionelle Loan-Plattform aufgebaut und so zur Entwicklung dieses Marktes beigetragen.
Unser langfristiger, konsistenter Investmentansatz auf der Grundlage eines aktiven Bottom-Up-Research schlägt sich in einer überzeugenden langfristigen Wertentwicklung unserer Investmentstrategien nieder. Unsere Experten für Senior Secured Loans haben uneingeschränkten Zugang zu den globalen Ressourcen von Invesco Ltd., einem der größten Asset Manager weltweit.
Warum Invesco für Senior Secured Loans?
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Einer der führenden unabhängigen Asset Manager mit eigenem Senior Loans-Expertenteam.
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In institutionellen Mandaten und Publikumsfonds verwaltetes Vermögen
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Fünf eigenständige Senior Secured Loans Produkte für institutionelle Kunden in Deutschland.
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Ein globales Team mit Büros in den USA und Europa.
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Erfahrung im Management von Senior Secured Loans seit 1989.
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Marktexperten für unterschiedliche Phasen des Kreditzyklus.
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Maßgeschneiderte und/oder opportunistische Loans-Strategien.
Rohstoff Strategien
unterkategorie |
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Global (aktiv) |
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Global (passiv) |
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Edelmetalle | x |
Industriemetalle |
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Ohne Agrarrohstoffe |
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ETF |
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Kompetenz des Hauses bezüglich Rohstoff Strategien
Wir sehen unsere Stärke darin, dass wir aufgrund unserer Unternehmensstruktur unterschiedliche Investmentansätze in unseren 14 Investmentcentern unter einem Dach vereinen, und dadurch in der Lage sind, unseren Kunden für die Asset Klasse Rohstoffe ein individuelles Angebot unterbreiten zu können, das zu deren jeweiligen Bedürfnissen passt.
Absolute Return Strategien
unterkategorie |
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Aktien long/short |
x |
Aktien marktneutral |
x |
Renten |
x |
Credit |
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Wandelanleihen |
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Rohstoffe |
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Volatilität |
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Multi Strategie |
x |
Multi Asset |
x |
Andere |
x |
Kompetenz des Hauses bezüglich Absolute Return Strategien
Wir sehen unsere Stärke darin, dass wir aufgrund unserer Unternehmensstruktur unterschiedliche Investmentansätze in unseren 14 Investmentcentern unter einem Dach vereinen, und dadurch in der Lage sind, unseren Kunden für die Asset Klasse Absolute Return ein individuelles Angebot unterbreiten zu können, das zu deren jeweiligen Bedürfnissen passt.
Emerging Market Strategien
unterkategorie |
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Aktien |
x |
Renten - Staatsanleihen |
x |
Renten - Unternehmensanleihen |
x |
Renten - Hard Currency |
x |
Renten - Local Currency |
x |
Renten - unconstrained |
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Wandelanleihen |
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Gemischt - Aktien + Renten |
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Andere |
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Kompetenz des Hauses bezüglich Emerging Market Strategien
Wir sehen unsere Stärke darin, dass wir aufgrund unserer Unternehmensstruktur unterschiedliche Investmentansätze in unseren 14 Investmentcentern unter einem Dach vereinen, und dadurch in der Lage sind, unseren Kunden für die Emerging Markets ein individuelles Angebot unterbreiten zu können, das zu deren jeweiligen Bedürfnissen passt.
Factor Investing Strategien
unterkategorie |
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Aktien | x |
Renten |
x |
Multi Asset |
x |
Andere |
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Kompetenz des Hauses bezüglich Factor Investing Strategien
Seit über 30 Jahren entwickelt Invesco faktorbasierte Investmentansätze. Unsere globalen Factor Investing Teams bringen ihre langjährige Erfahrung in die Entwicklung von Faktormodellen ein, von der Weiterentwicklung der bestehenden Produktpalette bis hin zu maßgeschneiderten, individuellen Lösungen. Wir verstehen Factor Investing als dritte Säule in der Kapitalanlage, die sich neben traditionellem Stock Picking und dem passiven Nachbilden kapitalisierungsgewichteter Indizes etabliert hat. Mit einer großen Bandbreite verschiedener Faktorstrategien verwalten wir mehr als 115 Mrd. US-Dollar, Einzel- und Multi-Faktorstrategien, in mehreren Assetklassen sowie aus einer integrierten Multi-Asset-Perspektive.
Mit dem Ziel, Faktorstrategien langfristig erfolgreich umzusetzen, identifizieren unsere Research Teams Signale, die Renditen und Risiken von Wertpapieren zu großen Teilen erklären. Wir setzen Kombinationen dieser Signale konsequent in unseren Investmentprozessen um, damit Faktorprämien zuverlässig vereinnahmt werden können. Skalierbarkeit und Kosteneffizienz spielen bei der Implementierung eine wichtige Rolle. In unsere Researchprozesse gehen jederzeit neue Erkenntnisse aus Wissenschaft und Praxis ein.
Quelle: Invesco, Stand: 31. Dezember 2018
https://www.de.invesco.com/de/im-fokus/factor
ETF Strategien
unterkategorie / ausprägung |
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Aktien | x |
Renten | x |
Geldmarkt |
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Rohstoffe |
x |
Physisch repliziert |
x |
Synthetisch repliziert |
x |
Andere |
x |
Kompetenz des Hauses bezüglich ETF Strategien
Bei Invesco setzen wir uns zum Ziel, Ihnen ein besseres Anlageerlebnis zu ermöglichen und Ihnen dabei zu helfen, Ihre persönlichen Träume zu verwirklichen. Unser Angebot an börsengehandelten Produkten ist darauf ausgerichtet, das Maximum aus Ihrem Portfolio herauszuholen. Unsere Palette umfasst kostengünstige Lösungen, die etablierte Indizes abbilden, sowie eine Reihe von Spezialprodukten mit besonderem Anlagefokus. Über Jahre haben wir uns einen ausgezeichneten Ruf im Bereich Innovation und Factor Investing erarbeitet, und viele Anlagelösungen werden von uns exklusiv angeboten. Dank unserer fundierten Marktkenntnis ist ein effizienter Wertpapierhandel gewährleistet. Zudem verfügen wir über die notwendige Stabilität sowie die Ressourcen und das Fachwissen, um Ihnen beim Erreichen Ihrer langfristigen Ziele zu helfen.
Nachhaltigkeit - ESG
esg philosophie
Wir sind davon überzeugt, dass die ESG-Praktiken eines Unternehmens Auswirkungen auf seine langfristige Entwicklung haben, denn der Grundgedanke des nachhaltigen Investierens beruht auf der Annahme, dass im Wettbewerb stehende Unternehmen langfristig den Shareholder Value positiv beeinflussen können, wenn sie ökologische und gesellschaftliche Wertsteigerungspotenziale für ihre Unternehmensstrategie nutzen. Unternehmen, die sich bereits jetzt auf anstehende soziale und ökologische Herausforderungen vorbereiten, erkennen Risiken früher und ergreifen Chancen schneller als andere.
Im Investmentprozess berücksichtigen wir ESG-Faktoren und fördern verantwortungsvolles Investieren durch eine aktive Einflussnahme (Engagement), Fundamentanalysen, aktives Aktionärstum/ Stimmrechtsausübung und Screenings. Entsprechende ESG-Ansätze werden in unseren Anlagelösungen über alle angebotenen Assetklassen hinweg in unterschiedlicher Intensität berücksichtigt.
organisation
kategorie |
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ESG-Officer / ESG-Abteilung |
x |
Nachhaltigkeits-/ESG-Bericht (Unternehmensbericht) |
x |
ESG Rating (Unternehmen) |
x |
Unterzeicher der UN PRI |
x |
TELOS ESG Compamy Check |
PLATIN |
anlagestrategien
anlageklasse |
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Aktien |
x |
Renten |
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Wandelanleihen |
x |
Multi Asset |
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Immobilien |
x |
Andere |
x |
Kompetenz des Hauses bezüglich ESG Strategien
In den letzten zehn Jahren sind die Nachhaltigkeitsanforderungen an Finanzanlagen gestiegen – Stichworte sind ökologischer Fußabdruck, faire Arbeitsbedingungen oder Corporate Governance. Verbrauchern, Geschäftspartnern und Investoren ist es inzwischen nicht mehr gleichgültig, unter welchen Bedingungen Produkte hergestellt oder Leistungen angeboten werden. Mittlerweile ist es Standard geworden, bestimmte Mindestanforderungen zu erfüllen. Neben rein wirtschaftlichen Überlegungen werden immer mehr auch gesellschaftliche und soziale Aspekte relevant.
Als Unterzeichner der Prinzipien für verantwortliches Investieren (UN Principles for Responsible Investment, UNPRI) sind wir davon überzeugt, dass die Berücksichtigung von ökologischen und sozialen Aspekten, sowie Themen im Bereich einer guten Unternehmensführung (ESG) den langfristigen Wertbeitrag für unsere Kunden positiv beeinflussen kann.
Die Reputation eines Unternehmens sollte nicht nur nach außen sichtbar sein, sondern auch gleichermaßen innen gelebt werden. Aus diesem Grund verpflichten wir uns, gemäß unserer treuhänderischen Verantwortung unseren Kunden gegenüber, verantwortungsvolle Anlagepraktiken anzuwenden und umzusetzen. Dabei unterstützen wir nicht nur die von den Vereinten Nationen ausgegebenen Prinzipien für verantwortliches Investieren (UNPRI). Wir sind darüber hinaus Mitglied des ESG Engagement Committee des PRI und wirken aktiv an der Weiterentwicklung der Leitlinien mit. Getreu unserer Verpflichtung zu verantwortungsvollem Investieren, berücksichtigen wir bei allen Entscheidungen über den gesamten Investmentprozess hinweg ESG-Ansätze.
Wir überprüfen Investments über alle ESG-Bereiche hinweg.
Wir sind aktive Aktionäre.
Wir haben einen langfristigen Anlagehorizont.
Rund um das Thema Nachhaltigkeit haben sich in den letzten Jahren verschiedene ESG-Strategien am Finanzmarkt etabliert. Das weltweite Anlagevolumen in diesen Strategien konzentriert sich im Wesentlichen auf fünf Ansätze, die wir in der Vermögensanlage auch umsetzen können: Ausschluss/Negativscreening: Investition, bei der gewisse Themen komplett ausgeschlossen werden.
Integration: Systematische Berücksichtigung von ESG-Faktoren im Investmentprozess und der klassischen Finanzanalyse, d.h. neben klassischen Bewertungskriterien wird die Qualität eines Unternehmens direkt anhand von ESG-Kriterien gemessen.
Engagement/aktives Aktionärstum: Einflussnahme der Aktionäre auf Unternehmen mit kritischen Aktivitäten, über direkten Dialog oder Stimmrechtsausübung.
Normbasiertes Screening: Angewendet werden Kriterien, die auf internationalen Standards und Normen basieren.
Positivscreening/Best in Class: Identifikation von Unternehmen, die gewisse Kriterien aus den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung innerhalb ihrer Branche überdurchschnittlich gut erfüllen.
ESG verfahren und methoden
verfahren / methode |
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ESG Intergration |
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Best in Class Ansatz |
x |
Ausschlusskriterien | x |
Positiv Screening |
x |
Impact Investing |
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Engagement / Active Ownership |
x |
Mindeststandards / Normenbasierte Kriterien |
x |
ESG Reporting |
x |