Seit 2007 bieten wir institutionellen Anlegern einen Indexfonds an, der in besonderer Weise umweltrelevante, ökologische und gesellschaftliche Aspekte berücksichtigt. Der WI Global Challenges Index-Fonds (GCX) bildet mit seinen Anteilklassen I und EDG den Global Challenges Index der Börse Hannover nahezu 1:1 ab. Dieser Index vereint Aktien von 50 Unternehmen aus der EU und den G7-Staaten, die festgelegten Nachhaltigkeitskriterien entsprechen müssen und mit strengen Positiv- und Ausschlusskriterien ausgewählt sowie zweimal jährlich überprüft werden. Die Börse Hannover wählt hierfür in Zusammenarbeit mit der Nachhaltigkeits-Ratingagentur ISS-oekom die jeweils führenden Unternehmen aus jeder Industrie bezüglich langfristiger ökonomischer, ökologischer und sozialer Kriterien aus.

Im März 2014 haben wir eine Retailtranche des WI Global Challenges Index-Fonds aufgelegt – die Anteilklasse P. Über die Börsen Hamburg und Hannover oder über ihren Bankberater können nun erstmals auch Privatanleger, die Wert auf ethische und ökologische Kriterien legen, mit einer Mindestanlage von 100 EUR von der herausragenden Performance des GCX profitieren. Der GCX hat durch das Erreichen von Spitzenplätzen bei Fondsbewertungen von Analysehäusern (z.B. Platz 1 der European Fonds Trophy 2016 in der Kategorie „Bestes Rendite-Risiko-Profil der letzten vier Jahre bei internationalen Aktienfonds“) unterstrichen, dass Nachhaltigkeit und Rendite keinen Widerspruch darstellen.

Unser Team hat 2016 ein innovatives Modell zur regimebasierten Asset Allokation entwickelt, das auch auf Basis des WI Global Challenges Index-Fonds im Rahmen von Spezialfonds erfolgreich zum Einsatz kommt. Herzstück ist ein selbstlernender Algorithmus, der Kapitalmarktmuster erkennt und Marktveränderungen antizipiert. Die daraus abgeleiteten, regelgebundenen Anlageentscheidungen in nachhaltige Aktien wirken sich positiv auf Investments aus.

Zur weiteren nachhaltigen Ausrichtung ihres Portfolios verknüpfen viele institutionelle Anleger den GCX häufig mit seinem Pendant auf der Rentenseite, dem WI Global Challenges Corporate Bonds. Die in diesem Publikumsfonds enthaltenen Schuldverschreibungen müssen Mindestanforderungen zum Thema Nachhaltigkeit erfüllen. Aus dem von ISS-oekom als nachhaltig eingestuften Investmentuniversum werden nur Anleihen von Emittenten gekauft, die zusätzlich die Nachhaltigkeitskriterien der Evangelische Kirche in Deutschland (EKD) erfüllen. Dieses nachhaltige Investmentuniversum wird regelmäßig von ISS-oekom und einem unabhängigen Beirat überprüft.

Neben ISS-oekom arbeiten wir mit der imug Beratungsgesellschaft für sozial-ökologische Innovationen mbH (imug) aus Hannover zusammen, die ein jährliches Nachhaltigkeitsrating entwickelt hat. Ein Analyseschwerpunkt liegt dabei auf der Bewertung von Covered Bonds, wie beispielsweise Öffentliche Pfandbriefe, Hypotheken- und Schiffspfandbriefe. Dabei erhält jede Covered-Bond-Art ihr individuelles Rating, indem das Nachhaltigkeitsmanagement des Emittenten und auch die Nachhaltigkeit der dem Covered Bond zugrunde liegenden Sicherheit bzw. Deckung untersucht wird. Diese zwei Komponenten führen, zusammengenommen und individualisiert gewichtet, zu einem Rating pro Bond. Für Agencies gilt ein vergleichbares Nachhaltigkeitsrating.

Im Rahmen unseres umfang- und erfolgreichen Indextrackings globaler Aktienindizes bieten wir unseren Kunden auch regionale ESG-Leader-Aktienportfolien auf Basis des MSCI-ESG-Researches an.